Message

主役はご相談者さま

ご相談者様の「理想と現実」にギャップがある様でしたら、その「不安や悩み」を軽減し、毎日を楽しく過ごしていただくためのサポートをさせていただきます。
主役となる「ご相談者様の価値観」を傾聴させていただき、一緒に最善策を見つけていきたいと考えております。
なにより、金融知識の有無で将来は大きく変わります。
ご自身の為にも、ご家族の為にも一緒に考えてみませんか？

事務所紹介

Merit特長

Onlineご自宅やカフェなど、
オンラインだから
できること

お客さまのご自宅をはじめ、最寄りのレストラン・カフェ、勤務先など、ご都合に合わせてご指定の場所まで伺います。

Suggestionご納得いただけるまで
何度でも
ご相談ください

相談はお客さまのライフプランをもとに慎重に進めていきます。ご納得いただけるまで何度でもご相談ください。

Planさまざまな商品の中から
最適なプランをご提案

お客さまの人生設計や家計バランスに合わせて、FPならではの視点から最適なプランをご提案します。

詳しくはこちら

「守る投資（保険）」と「攻める投資（証券）」を活用し、ご相談者様の将来に不測の事態が「あっても」「なくても」
経済的リスクに陥らない様にお守りします。

Flow流れ

ご面談からご契約までの流れ

ご自宅やカフェなどお好きな場所でご都合に合わせてご相談いただけます。
オンライン相談なら、スマートフォンやパソコン・タブレットがあれば、
ご自宅等で保険相談からお申込みまで可能です。

詳しくはこちら

Questionよくある質問

ご相談料は掛かりますか？

費用はいただいておりません。

金融商品の押し売りや営業はされませんか？

一切ありませんのでご安心ください。
最善策（解決策）も一方的のご案内ではなく、ご相談者様と一緒に考えていきますのでご安心ください。

１回のご相談に必要な時間はどれ位ですか？

通常60~90分が一般的です。
事前に仰っていただけましたら、時間で区切ることも可能です。